Au Bronze. On entend Alex déclarer son amour mais on constate qu'il ne fait que répéter devant Willow car ils attendent Buffy. Willow semble ravie même si ce n'est pas à elle que s'adresse la déclaration. Il veut inviter Buffy à la fête. Il se demande ce qu'elle fait et Willow lui répond qu'elle fait ce qu'elle fait d'habitude. Buffy tombe avec lourdeur sur le sol près d'une voiture. Dans la voiture se trouve Cordélia et Mitch. Dehors Buffy tue le vampire et espère que Giles sera fière d'elle car elle à tué trois Vampires en un soir. A la bibliothèque Giles traduit le Codex et déchiffre que Buffy va mourir. Il y a un tremblement de terre. Au Bronze Willow et Alex se cachent sous les escaliers. Cordélia à l'air effarée dans la voiture avec Mitch et Buffy se demande se qui se passe dehors.
Sous Terre le Maître à les mains levées et loue la Terre qui tremble cela semble le ravir ainsi que Colin.
A la bibliothèque Giles range et Buffy arrive, il semble tout perturber ce que Buffy remarque. Elle lui dit que cela devient inquiétant. Il semble pour le moins distrait.
Willow, Buffy et Alex discutent, Alex congédie gentiment Willow pour qu'il puisse lui faire sa déclaration. Ils s'installent sur un banc. Il tente maladroitement de l'inviter au bal. Mais Buffy ne réagit pas comme Alex l'aurait voulu. Elle ne voit Alex que comme son meilleur ami et ne ressent pas d'amour pour Alex. Vexé il s'en va faisant référence à Angel et avouant qu'il déteste qu'on le rejette puis il s'en va dépiter.
Giles reçoit la visite de Jenny Calendar alors qu'il demande à Angel de le rejoindre au coucher du soleil. Elle remarque qu'il a passé la nuit ici et ils discutent des éléments en marche, elle ne déclare que rien d'autre que l'Apocalypse est en route. Puis elle parle du juste des Justes ce qui trouble Giles et il lui demande plus de détails.
Dans le couloir Cordélia parle avec Mitch de la soirée de fin d'année et cette dernière interpelle Willow car elle à besoin de son aide. Elle accepte et remarque Alex seul jouant avec une balle de tennis dans une salle de classe vide. Elle lui demande comment ça s'est passé avec Buffy et il lui dit que ca a foiré. Elle tente de le réconforter. Il lui propose donc d'y aller avec lui mais elle refuse car il ne pensera qu'a Buffy. Et triste elle s'en va. Il dit alors qu'il restera seul.
Le lycée la nuit, Buffy est aux toilettes lorsqu'elle remarque que c'est du sang qui coule du lavabo. Elle va en vitesse à la bibliothèque quand elle surprend Angel et Giles en pleine discussion sur le fait qu'elle va mourir et que le Maître va “se lever”. Elle rigole alors et gênés ils la remarquent enfin. Elle demande alors à Giles s'ils savent qui va lui succéder, si Giles la formera, s'ils savent comment elle va mourir. Elle demande aussi s'il comptait lui avouer et elle leurs dit qu'elle démissionne car elle veut vivre, en lui balançant des bouquins à la tête. Elle arrache la croix qu'elle a autour du cou la jette à terre en déclarant qu'elle n'a que 16 ans et qu'elle ne veut pas mourir, et s'en va.
Willow est devant son ordinateur, elle tente d'appeler Alex mais il est chez lui sur son lit à écouter de la musique country, il décroche, raccroche et laisse le téléphone décroché.
Chez elle, Buffy regarde un album de photo quand sa mère arrive et elle essaie de lui demander de partir en week- end mais Joyce ne peut pas, elle lui apporte la robe dont elle rêvait tant pour le bal de fin d'année, Buffy dit qu'elle ne peut pas y aller, Joyce dit à Buffy que c'est lors de la fête de fin d'année elle à rencontré son père.
Au Lycée, Cordélia se plaint à Willow que Kévin devait apporter au Bronze la veille le matériel pour la musique. Elle ouvre la porte de la salle télé et Kévin son petit copain tombe a leurs pieds, morts, mordu par les vampires. Elle s'agenouille et pleure, Willow, elle entre dans la salle et semble paniquée.
Buffy chez elle essaie sa robe quand Joyce lui annonce qu'il faut absolument qu'elle aille voir Willow. Chez Willow, elles discutent, cette dernière dit qu'elle pensait pouvoir le supporter mais qu'elle n'a pas pu car c'était ses camarades de classe, elle les voyait tout les jours. En meilleure Amie Buffy la réconforte. Willow lui demande ce qu'il va se passer et la Buffy réalise qu'elle doit faire ce pour quoi elle est douée elle demande aussi à Willow de ne pas sortir de chez elle ce soir. Avant qu'elle parte Willow la complimente pour sa robe. Triste Buffy lui dit au revoir.
Sous terre le Maître sent la barrière qui l'empêche de s'en aller et Colin lui s'en va.
A la bibliothèque, Giles discute avec Jenny qui résume brièvement tout. Elle lui dit qu'elle a appris certaines choses et grâce à cela Giles en déduit que c'est un enfant qui mènera Buffy au Maître. Jenny veut prévenir Buffy mais Giles ne veut pas, il rassemble tout ce qu'il peut car il a décidé d'affronter le Maître à la place de Buffy. Cette dernière arrive et résume tout, Buffy lui dit qu'elle ne veut pas qu'il affronte le Maître mais Giles refuse, elle lui donne un coup de poing pour l'empêcher de partir. Elle récupère la croix qu'elle avait laissée. Jenny se précipite voir Giles. Buffy dit alors que si elle va mourir alors elle essaiera de faire qu'il meurt avec elle. Dehors elle voit Colin qu'elle prend par la main pour le suivre.
A la bibliothèque Alex est hors de lui. Willow tente de le résonner. Jenny tente de les calmer et Giles ne sais pas ou se trouve Buffy, Alex part à sa recherche.
Sous terre Buffy suit toujours Colin. Alex débarque chez Angel il lui dit qu'elle est en danger et il a donc besoin de son aide en le menacent pour cela. Angel découvre qu'Alex aime Buffy.
A la Bibliothèque Jenny demande où va s'ouvrir la bouche de l'enfer. Willow elle va faire des recherches.
Sous terre Buffy arrive enfin au repaire du Maître et Colin la laisse. Elle descend, arbalète au poing et le Maître l'accueille. Elle tente de lui tirer dessus mais il arrête son tir. Angel et Alex cherchent Buffy.
A la Bibliothèque, Willow et Jenny se rendent au Bronze pour prévenir tout le monde.
Sous terre Buffy et le Maître jouent à cache cache.
Au Lycée les filles constatent que ce n'est pas au bronze que les vampires vont mais à la Bibliothèque.
Sous terre le Maître se rapproche de Buffy et lui dit que c'est en fait la venue de Buffy qui lui permet de s'échapper puis la mord et la complimente sur sa robe. Buffy tombe inconsciente la tête dans l'eau et le Maître lui, s'en va à la surface. Alex et Angel découvrent Buffy, ils tentent de la réanimer mais Alex seul le peut en lui faisant du bouche à bouche car Angel n'a pas de souffle. Buffy revient à elle. Pendant ce temps sur le parking du lycée Jenny et Willow sont encerclées par des vampires quand Cordélia débarque avec sa voiture. Toutes trois pénètrent dans le lycée en voiture et courent se réfugier dans la bibliothèque. Avec Giles ils barricadent la porte avec tout ce qu'ils trouvent. On voit au milieu de la bibliothèque un tentacule sortir.
Le maître arrive sur le toit de la bibliothèque. Et contemple la ville. Sous terre Buffy déclare savoir où est le Maître puis elle part à sa rencontre avec Alex et Angel. A la Bibliothèque Willow se fait attraper la jambe par le tentacule. Buffy arrive, elle s'apprête à rejoindre le maître sur le toit en demandent à Alex et Angel de l'attendre ici. A la bibliothèque ils découvrent la vraie place de la Bouche de l'Enfer, l'endroit où ils tentent vainement de se protéger. Buffy interrompt le Maître et finit par le tuer en le faisant s'embrocher sur un énorme pieu formé par une table cassée en le projetant sur la verrière du plafond qu'il traverse.